富国银行(Wells Fargo)5日表示,将发行至少100亿美元新股,以收购华克维银行(Wachovia)。按资产规模计算,合并后的银行将成为全国第四大银行。
总部位于旧金山的富国银行早先表示,为了收购华克维要筹资200亿美元。上月底公布的这项股票交换收购计划,原本价值151亿美元,但随着富国银行估价滑坡,以5日收盘价计算,当前只值136亿美元。
富国银行表示,暂定100亿美元的增发计划可能还会增加,新股发行价格将在6日盘后确定。银行方面表示,这次增发计划和政府的250亿美元优先股收购计划无关。政府的换股计划,也是财政部宝森7,000亿美元纾困计划的一部分。以5日收盘价计算,富国银行市值达1,052亿美元。
收购后,富国银行的规模将扩大不止一倍,创造出一个拥有1兆4,000亿美元资产,营业网络据点超过6,653家的大型金融业者。富国银行预计合并后,每年可省50亿美元工本,到2,011年,每年盈余增长将达20%以上。
富国银行运行长斯坦普夫表示,“这是我们长期以来梦寐以求的最好交易。”预计今年底前富国银行能完成对华克维的收购。
由于华克维银行投资一种称为“速配还款(pick-a-pay)”的浮动利率贷款房贷,就是让借款人自己选择少于原先规定的还款金额,结果亏损巨大。为了避免出现破产,政府监管部门9月底促华克维尽快出售。
