1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:
公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商
(亿元人民币) (年) (元)
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白云机场 不超过28 5 第一年1.1%,
(600004.SS:行情) 逐增至第五年3.0%
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上海机场 不超过35 5 第一年1%,
(600009.SS: 行情) 逐增至第五年2.7%
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雅戈尔 18 3 第一年1.5%,第二年1.8%
(600177.SS: 行情) 第三年2.1%
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海正药业 5 5 第一年1.5%,
(600267.SS: 行情) 递增至第五年2.7%
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华泰股份 15 5 1.2%-2.5%
(600308.SS: 行情)
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长春燃气 不超过5 5
(600333.SS: 行情)
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江西铜业 不超过20 5 第一年1.00%
(600362.SS: 行情) 第二年1.22%,第五年2.21%
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三房巷 5 5 第一年1.4%,以後
(600370.SS: 行情) 逐年递增至第五年2.7%
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大众公用 不超过11.8 5 第一年1.5%,以後
(600635.SS: 行情) 逐年递增0.3%
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许继电气 10 5 第一年1.6%,
000400.SZ 逐增至第五年2.7%
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锡业股份 6.5 5 第一年1.3%,
000960.SZ 逐增至第五年2.5%
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(600308.SS: 行情)
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长春燃气 不超过5 5
(600333.SS: 行情)
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江西铜业 不超过20 5 第一年1.00%
(600362.SS: 行情) 第二年1.22%,第五年2.21%
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三房巷 5 5 第一年1.4%,以後
(600370.SS: 行情) 逐年递增至第五年2.7%
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大众公用 不超过11.8 5 第一年1.5%,以後
(600635.SS: 行情) 逐年递增0.3%
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许继电气 10 5 第一年1.6%,
000400.SZ 逐增至第五年2.7%
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锡业股份 6.5 5 第一年1.3%,
000960.SZ 逐增至第五年2.5%
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2.以下为将发行或申请发行分离交易可转债(规模逾5亿元)的上市公司:
公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 权证行权价格 主承销商
(亿元人民币) (年) (元/股)
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柳钢股份 不超过20亿 6年
(601003.SS: 行情)
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安阳钢铁 至多34亿 6-10
(600569.SS: 行情)
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民生银行 至多150 10
(600016.SS: 行情)
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宝钢股份 不超过100 6
(600019.SS: 行情)
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华电国际 不超过53 6
(600027.SS: 行情)(1071.HK: 行情)
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西宁特钢 10 6
(600117.SS: 行情)
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鄂尔多斯 不超过13 5
(600295.SS: 行情)900936.SS
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江西铜业 不超过68 8
(600362.SS: 行情)(0358.HK: 行情)
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江淮汽车不超过16 6
(600418.SS: 行情)
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中远航运 不超过10.5 6
(600428.SS: 行情)
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博汇纸业 不超过9 6
(600966.SS: 行情)
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中国平安 至多412
