泰达股份8月12日-13日将发行不超过6亿元公司债,本期债券期限5年,票面利率预设区间为6.5%-7.2%,募集资金拟用于偿还银行贷款。
天津泰达股份有限公司 (000652 )8月8日发布公告称,公司将于下周二(8月12日)至8月13日公开发行不超过6亿元固定利率公司债。
根据公告,本期债券票面利率预设区间为6.5%-7.2%,最终票面利率由发行人和保荐人通过市场询价在上述预设区间范围内确定。本期债券发行采取网上社会公众投资者资金认购和网下机构投资者协议认购相结合的方式进行,网上发行规模预设为不低于本期债券发行规模的10%,发行人和保荐人将根据网上/网下发况决定是否启动网上/网下回拨机制。
本期债券按年付息,到期一次还本,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。债券起息日为发行首日,即2008年8月12日,到期日为2013年8月12日。
本期债券由天津泰达投资控股有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人主体信用等级为A+。此次发行募集资金拟用于偿还银行贷款。
发行人实际控制人天津泰达投资控股有限公司实力雄厚,下属全资、控股、参股企业200余家,并拥有3家上市公司,是天津开发区最大的国有独资企业。
