中国中铁 （601390）：
公司是中国和亚洲第一、世界第三大建筑承包商，是航母级的建筑行业龙头，是配置建筑行业的必选投资品种。公司的主营业务包括基础设施建设、勘察设计及咨询、工程设备制造、房地产开发等。公司的基建业务(包括铁路、公路、市政工程建设)收入占总收入比重达到89％，其中公司参与建设铁路占中国铁路总运营里程的三分之二以上，占有绝对的资源优势和竞争优势。因此，公司将是国家铁路投资的最大直接受益者，预计在"十一五"期间铁路基建投资约为1.25万亿，约为"十五"期间投资的4倍，而公司是铁路建设行业的龙头，预计有望获得新增铁路基建项目45%以上的份额。公司还是国内最大的铁路设备制造商，拥有国内同行无法比拟的技术优势，核心竞争力突出。未来公司在铁路设备、机械产能的扩张，将会大幅度提升其盈利能力。除了铁路行业外，公司还是以房地产作为主业的16家央企之一，在全国大中城市拥有大量的土地储备，而且兼为最大的建筑承包商之一，在主业向房地产延伸方面，有明显的建筑成本优势。另外，公司还积极进军海内外矿产资源领域，参与了内蒙金矿、安哥拉铜钴矿等毛利高的投资。从高位回落幅度较大后，由于限售解禁压力犹在，短期走势一般，但下周中国铁建上市后，存在一定的比价优势，建议适当关注。
桂冠电力 （600236）：
公司近期将资产注入，预计岩滩资产注入短期不会大幅增厚公司每股收益，股本增加1.95亿股，测算岩滩公司注入后2008年只增厚每股收益约6-8分钱。如果只向大股东定向增发，假设增发1.95亿股，大股东持股比例从47.6%升到53.9%。大股东的龙滩电站一期490万千瓦装机预计明年全部投产，近期股价已跌至增发价附近，风险相对减轻，建议中期关注。
海正药业 （600267）：
公司处在产业升级的前夜。未来3～5年内，通过广泛而深入的国际合作以及自身产品的研发，公司将转型为以原料药为基础的国际制剂生产商。随着与西班牙菲玛公司等多家国际药企进行制剂合作的进展，以及2009年起满足国际标准的富阳生产基地的建成，未来业绩存在超预期增长的可能。公司研发实力强，多个品种在研发，目前国际化程度较高，与国外药企密切合作；由原料药出口向制剂出口转型，参与国际医药产业分工，将提高公司的盈利能力和估值水平。国际市场经验显示由原料药向制剂转型的阶段带来极佳的投资机会。产业升级带给企业更广阔的市场空间和盈利能力的提升。目前海正已的制剂转型已经初露曙光，长期的机会较大，建议重点关注。
中国联通 （600050）：
同中移动相比，联通的业务开拓性增长有限，成本控制仍是利润增长的主要原因。电信重组使联通的移动网得到重估机会，短期有望使上市公司获得溢价收益，一定程度上存在短期交易性机会。目前，从比价关系来看，由于中国移动的市值远比联通巨大，联通存在一定空间的比价上涨机会。如果未来中移动回归，市值将可能更为庞大，联通将享受水涨船高的可能。公司股价大涨主要受重组将批消息影响。鉴于战略价值突出，在电信运营商重组明朗前建议持有为主。公司表示目前并无任何有关资产重组计划和安排。电信运营商重组方案及可行性分析可能在奥运之前递交政府相关高层决策部门，但是电信运营商重组实施最可能在奥运后。目前股价仍具有一定的机会，建议中期关注。
中国铁建 （601186）：
公司在2006年的铁路业务收入首次超过中国中铁，在京沪高铁的中标合同金额占了总金额40.31%，大幅领先于中国中铁26.24%，成为铁路基建行业中最重要的受益者。公司的海外工程承包业务将成为未来新利润增长点。本次募资如期投用后，将全面提升公司核心竞争力和企业价值。预计2007-2009年每股收益约0.25、0.35、0.46元，建议中期重点关注。
兖州煤业 （600188）：
公司通过关于收购赵楼煤矿采矿权议案，转让价款74733.87万。目前赵楼煤矿建设中，预计今年下半年建成，10月有望投产。赵楼矿投产后需半年到一年生产爬坡期，预计09年下半年产能完全释放，赵楼矿收购对08年EPS不会立竿见影提升，从09年开始增厚业绩，建议中期关注。
