南山铝业（600219）今日刊登可转债募集说明书，拟发行2800万张五年期可转债，发行总额为28亿元。可转债按面值发行，每张面值100元，五年票面利率确定为1.0%、1.5%、1.9%、2.3%、2.7%，每年付息一次。发行结束之日起六个月后可以转股，初始转股价格为16.89元/股。
本次发行采取向原股东优先配售，股权登记日登记在册的A股股东每1股配售2.123元，向原股东优先配售后的余额及原股东放弃优先认购部分采用通过上证所交易系统网上定价发行的方式进行，剩余部分由承销团余额包销。唯一有限售条件流通股东南山集团公司已经出具书面承诺函承诺优先认购南山转债不超过1100000手，占本次发行的总额的比例不超过39.29%，并放弃其余可优先认购的南山转债的优先配售权。
本次发行可转债募集资金主要用于投资年产10万吨新型合金材料生产线项目、年产52万吨铝合金锭熔铸生产线项目以及补充流动资金。
