天相投顾6月30日发布投资报告，维持中铁二局(600528.SH)“增持”评级。
中铁二局 （600528）近日发布公告称，公司近日中标成都地铁2号线一期工程土建7标段通惠门站土建工程等五项工程，中标额合计12.2亿元，占07年公司营业收入的6.7%。天相投顾表示，这些中标项目约能为公司带来净利润2500万元，08年上半年公司已合计中标逾60亿元。反映我国对基础设施建设投资力度大，基础建设行业仍处于景气的周期内。从公司中标工程来看，主要是西南地区的重要基础设施建设，公司在该地区的竞争优势显著，四川的灾后重建也将为公司带来收益。天相投顾预计公司08-10年的EPS为0.42、0.56、0.74元，维持“增持评级”。
天相投顾：维持深发展A“买入”评级
天相投顾6月30日发布投资报告，维持深发展A(000001.SZ)“买入”评级。
深发展A今日公告，共计95388057份“深发SFC2”认股权证行权；共计8949860份“深发SFC2”认股权证未行权，已被注销。
天相投顾表示，从行权情况来看，深发展A将获得18.12亿元资本金，预计将增厚核心资本充足率0.7%以上。考虑行权后，08和09年的每股收益将摊薄至1.70元和2.24元。权证行权短期内将摊薄每股收益，加上上周限售流通股解禁，短期内存在压力。目前深发展的不良贷款率较高，但从此前的业绩预告来看，深发展的不良贷款余额继续下降5亿元。考虑北大青鸟方面问题贷款可能在下半年得到解决，不良贷款率将进一步大幅下降。天相投顾维持深发展A(000001.SZ)的“买入”评级。
