数据显示，今年前7个月，机构资金仅在5月呈现净流入市场75.4亿元的态势，其余6个月全部净流出，其中3月机构资金净流出额高达719.1亿元，为单月最大。不过，尽管6、7月份机构资金呈现净流出状态，但是8月机构资金净流入额高达173.7亿元，成为今年前8个月机构资金单月净流入最大的月份。整体来看，上半年机构资金净流出市场1411.1亿元，似乎也印证了为何上半年市场连续交投清淡。
值得关注的是，在基金席位、保险席位、QFII席位和券商席位四大席位中，尽管券商席位上半年整体呈现做多状态，但是在刚刚过去的8月资金却呈现净流出状态。而此前连续做空的基金席位、保险席位和QFII席位却在8月集体做多，分别净买入了184.5亿元、15.6亿元和9.2亿元，其中保险席位是在上半年前七个月连续做空之后，8月首度开始净买入。
但整体来看，尽管机构资金中三大主力8月呈现净买入状态，但是8月沪深两市大盘各下跌了13.63%和15.48%，相比之下7月上证指数小幅走强了1.45%。
以资金净流入量为统计标准，在2008年以来的下跌行情中，机构资金对行业的关注主要以行业业绩为参考标准，钢铁、煤炭、银行保险是主力资金依次关注的三大权重板块。由于上半年钢铁、煤炭相关产品价格上涨及市场需求扩大刺激，两大行业业绩向好，其中煤炭板块个股中期业绩全线飘红。数据显示5月份该板块资金净流入137.6亿元，成为基金最看好板块，在6月至8月的行情中中期业绩优良的银行保险板块则被资金持续关注。
尽管机构资金整体流向并不能完全代表市场表现，但在机构资金净流出额高达719.1亿元的3月，沪指累计下跌了20.14%，仅次于6月跌幅。而1月沪指累计下跌16.69%，当月机构资金也净流出了346.7亿元，跌幅位居前八个月第三，资金流出额则仅次于7月。
不过，据统计，QFII资金似乎对市场嗅觉最为灵敏。QFII今年前8个月仅在4月、5月、7月和8月呈现净买入状态，4月净买入额高达188.4亿元，为前八个月最高，4月沪指累计上涨了6.35%，也是前8月单月涨幅最大。此外，5月、8月市场跌幅也相对较小，而7月在保险资金和基金席位做空的当月，QFII资金净买入了31亿元，当月沪指上涨1.45%。
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