中国大型房地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)(200002.SZ)周四公告称,公司发行的五年期固息公司债,有担保和无担保两个品种票面利率均落在询价区间下限,分别为5.50%和7.00%.
刊登在深交所的公告显示,根据机构投资者网下的认购情况,最终确定该期债券无担保品种网上对社会公众投资者预设发行规模为3.75亿元.发行人决定行使无担保品种超额增发权,超额增发14亿元,超额增发的份额全部对网下机构投资者配售.
万科周二公告称,将于周三起簿记建档发行至多59亿元人民币五年期固息公司债,分有担保和无担保两个品种.其中有担保品种的票面利率询价区间为5.50%-6.00%;无担保品种的票面利率询价区间则为7.00%-7.50%.
万科本期债有担保品种发行规模30亿元;无担保品种基本发行规模15亿元.本期无担保品种的最终发行规模将根据簿记建档的结果,由发行人和主承销商协商决定是否行使超额增发选择权,但无担保品种的最终发行规模不超过29亿元.
昨日曾有业内人士称,万科无担保公司债的发行可能存在变数,或将暂停发行.万科稍後通过电子邮件向路透表示,"我们的公司债发行在按计划正常进行".今日万科无担保公司债按原计划进行了簿记建档.
据一位接近承销商的业内人士指出,因近期部分无担保公司债发行中散户认购比例偏高,管理层对于散户大量认购该类债券可能存在的风险有所担忧,并希望从万科无担保债开始,采取措施控制散户认购比例,因此昨天一度有推迟万科无担保债的打算.
万科A股周四收报6.61元,下跌0.02元.
