备受关注的深发展A(000001，收盘价15.31元)与宝钢集团的联姻，终于还是没有修成正果。
深发展A今日公告称，公司董事会审议通过了《关于终止本行和宝钢集团有限公司的股份认购协议的议案》。
分析人士表示，深发展A股价的暴跌是本次联姻中止的重要原因，深发展A原计划向宝钢集团定向增发1.2亿股，发行价为每股35.15元。而目前深发展A股的股价已经不足发行价的一半。
中止宝钢集团认购股份协议
深发展A第七届董事会第八次会议于2008年9月25日在深圳发展银行大厦召开，包括董事法兰克·纽曼(Frank N. Newman)等共13人到现场或通过电话方式参加了会议。会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。
会议审议通过了《关于终止本行和宝钢集团有限公司的股份认购协议的议案》，公司与宝钢集团股份认购协议规定2008年8月31日为协议截止日，在截止日后，如果股份认购协议规定的有关本次发行的先决条件未获全部满足，协议可以终止。由于目前截止日已过，所需审批未能取得，根据有关条款，公司与宝钢集团经过友好协商，决定终止股份认购协议暨本次发行事宜。
2007年12月3日，深发展A发布董事会公告称，拟对宝钢集团定向发行1.2亿股，发行价为35.15元，募集资金预计为42.18亿元，将全部用于补充资本金。在定向增发后，暂不考虑未来一个月认股权证的实施对股本变化的影响，深发展总股本将达到22.07亿股。其中，新桥投资的持股比例将由16.7%降至15.8%。宝钢集团作为第二大股东，所持股份为5.4%。
2007年12月19日，深发展A召开第三次和第四次临时股东大会，以99.8%的赞成率高票通过对宝钢集团的定向增发方案，并选举产生第七届董事会和第六届监事会。
在方案公布之后，深发展A股的股价从36元一度暴涨至44元以上，涨幅超过20%。
然而，随后深发展A的股价出现大幅暴跌，在不到一年的时间内，暴跌至15元附近，与原定的35.15元的增发价格相比，跌幅超过50%。
启动发债计划
由于定向增发融资的失败，深发展A将融资的目光瞄准了发债。
深发展A的本次董事会审议通过了《关于发行次级债券的议案》、《关于发行金融债券的议案》和《关于调整公司发行混合资本债券有关条款的议案》。
深发展A拟在3年内，在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的次级债券，所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。债券期限为5年~15年。
深发展A拟在3年内，在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币100亿元的金融债券，用于补充公司中长期资金，债券期限为1年至10年。
深发展A拟在3年内，在境内和/或境外市场分次发行总额不超过等值于人民币80亿元的混合资本债券，用于充实公司的资本基础，补充附属资本，提升资本充足率。债券期限为15年以上(包括15年)。
以上三种债券利率将参照市场利率，结合发行方式确定，具体利率授权董事会根据发行时的具体情况确定。债券发行有关决议的有效期限，自股东大会批准本次次级债券发行之日起36个月内有效。
公司董事会还审议通过了《关于打包出售不良资产的议案》，同意打包出售本金总额最高为15.9亿元人民币的第二批不良资产、同意打包出售本金总额最高为10.86亿元人民币的第三批不良资产。(记者 毛晋楠)
