日前记者从南方基金了解到，该公司旗下实际进入投资运作的企业年金资产超过110亿元，管理规模相比二季度末的68.39亿增长60%，是2007年底管理规模的5.5倍，成为企业年金管理规模首家突破百亿大关的基金公司。自2006年年金业务启动以来，南方基金始终蝉联该项排名之首。
平均收益率31.12%
与金融风暴下美国养老基金日益缩水的惨状不同，国内企业年金市场在2008年保持了较快发展速度。据人力资源与社会保障部提供的数据，截至2008年6月底，全国企业年金实际投资运作规模达446.94亿元，投资组合数326个，比2007年底均有不同幅度上升。其中，南方基金的管理规模位列第二，并在基金行业排名第一。
南方基金副总经理郑文祥认为，与其他类别的投资管理人相比，基金公司由于专注于资产管理业务，有可能也理应把投资业绩做好。投资业绩和服务优势应该成为基金公司在企业年金市场中的竞争优势。
为此，作为国内首批企业年基金管理人，南方基金提出了“重视本金安全、追求长期绝对回报”的企业年金投资理念，成立了专户投资管理部，并设置了专门的年金基金经理。在投资中，企业年金投资可以分享公司整体公募基金管理、海外市场研究等方面的研究资源，同时根据年金投资追求绝对收益的特点确定自己的投资组合。
南方基金专户投资管理部总监张雪松表示，多年以来，安全和稳健始终是南方基金年金投资风格的重点。他乐观地认为，国内的企业年金投资不太可能会像美国养老基金那样受到金融危机波及，出现巨额亏损，因为国内的企业年金投资大多坚持在保证本金基础上追求绝对收益，基本不涉及衍生品的投资，整体风险承受水平很低。
张雪松表示，以南方基金旗下两家运作时间超过两年的年金基金为例，截至今年9月30日，这两只基金分别取得了67%和82%的投资收益，不仅分享了牛市盛宴，也成功规避了熊市系统性风险，顺利完成了“牛熊转换”的交接，保证了年金稳健的投资收益。此外，目前南方基金旗下组合投资时间超过1年的企业年金基金，取得了平均31.12%的投资收益率。在今年证券市场遭受系统性风险的影响下，其年金组合的平均收益率下跌不足2%。
年金业务进入平稳增长期
在市场人士眼中，年金业务对于基金公司来说并非只是拓展业务范围那么简单。有分析人士表示，企业年金作为长期资金，是证券市场的长源之水，是基金公司保持稳定、快速、持续发展的源泉。而对于整个市场来说，企业年金因其资金来源的特殊性，导致年金管理人在投资运作过程中会更专注于严格的风险管理和审慎的投资策略，从长期来看，有利于引导整个市场“长期价值投资理念”的树立和执行。
根据原劳动与社会保障部2007年底发布的公告，全国建立企业年金制度的企业已超过3.2万家。在未来若干年内，企业年金将成为解决劳动保障问题，改善养老金结构的重要途径。按照原劳动与社会保障部的测算，企业年金市场将以每年新增400-1000亿元的速度迅速成长，市场潜力不可小觑。对此，郑文祥乐观地表示，作为“领头羊”之一，南方基金的年金管理规模从2006年的3亿到2007年的20亿，再增长到今天的100亿，基本上与国内年金市场的成长同步。下一阶段，年金市场和南方基金的年金业务都将进入一个平稳增长时期。南方基金将努力保持领先地位，做国内企业年金投资领域的“专家”。
